"آئوکی میاکو" دختر جوانی از شهر هیروساکی، پس از اتمام دبیرستان برای کمک مالی در کارگاه تولید ظروف سفالی لاکی پدرش "تسوگاروی" می‌گذراند. با وجود افول این صنعت سنتی، میاکو مصمم است آن را دوباره زنده کند. اما ...

وقتی سفرهای تورا-سان او را به مناطق روستایی هوکایدو می‌کشاند، او به یک دامپزشک پیر و بدخلق کمک می‌کند تا رابطه‌اش را با دخترش که از او دور شده و همچنین زنی که پنهانی به او علاقه‌مند است، بهبود بخشد.

تورا-سان در طول سفرهایش به یک تئاتر سنتی برمی‌خورد که در گذشته به آن سر می‌زد و متوجه می‌شود که یکی از دوستان قدیمی‌اش فوت کرده است. تورا-سان و خانواده‌اش به دختر آن دوست کمک می‌کنند، دختری که درگیر رابطه‌ای عاطفی با یک هنرمند جاه‌طلب می‌شود.

داستان فراز و نشیب‌های زندگی سه رونین در ژاپن فئودال را دنبال می‌کند که از قلعه‌ای به قلعه دیگر سرگردانند و خدمات خود را به هر اربابی که شکمشان را سیر کند می‌فروشند. اگرچه آن‌ها از ورودی خدمتکاران وارد می‌شوند، اما همچنان خود را پایبند به کد سامورایی بوشیدو می‌دانند؛ و این تضاد منجر به تراژدی می‌شود.